Brasil ganha prêmios por melhor emissão de título ESG em 2023

O Brasil venceu, na última terça-feira (16) a categoria Emissão ESG Latino-Americana do Ano (Latin American ESG Deal of the Year) do Latin America Bond Awards, premiação promovida pela Global Capital. O prêmio, entregue em cerimônia realizada em Nova Iorque, reflete o reconhecimento pela eficiente emissão do título ESG feita, em novembro de 2023, pelo Tesouro Nacional.

Esta foi a primeira emissão de um título soberano sustentável realizada pela República Federativa do Brasil. A operação captou US$ 2 bilhões, com taxa de retorno de 6,50% a.a. para o investidor, o que resultou em spread de 181,9 pontos base acima do título de referência do Tesouro Americano, o menor nível em novas emissões da República em quase uma década.

A emissão representou um novo marco, ao reafirmar o compromisso do Brasil com políticas sustentáveis, já que a alocação dos recursos captados será feita em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social. Outra importante função da emissão foi criar referência no mercado externo para o setor corporativo brasileiro, estimulando assim novas emissões ESG, públicas e privadas.

A emissão teve como referência o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis , elaborado pelo Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas (CFSS), órgão colegiado presidido pelo Tesouro Nacional, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial.

Esta foi a primeira edição do Latin America Bond Awards. O Brasil concorreu em cinco categorias, sendo duas como emissor (Most Impressive Sovereign Bond Issuer in Latin America e Most Impressive ESG Bond Issuer in Latin America) e três pela emissão do bônus ESG (Latin American Sovereign Bond Deal of the Year, Latin American ESG Deal of the Year e Latin American Bond Deal of the Year).

A Global Capital é uma Plataforma de Notícias e Informações Financeiras com mais de 30 anos, que, entre outras atividades, organiza e patrocina premiações para emissões, emissores, bancos coordenadores e agências de classificação de risco, entre outros que participam de emissões externas e domésticas, e que se destacaram em cada ano.

Na semana anterior, no dia 8 deste mês, a Plataforma de Notícias Environmental Finance, organizadora e patrocinadora do prêmio Sustainable Debt Awards 2024, já havia agraciado o Brasil com o prêmio de Sustainability bond of the year, pela emissão do bônus ESG de novembro de 2023.